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CRM客戶資源管理 |
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欄目 |
模塊 |
功能 |
說明 |
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客戶管理 |
新增客戶 |
增刪改客戶基礎信息，姓名，電話，手機，郵箱，地區地址 |
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客戶類型 |
可以自定義客戶類型，增刪改客戶類型 |
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客戶標簽 |
可以自定義客戶標簽，增刪改客戶標簽 |
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所有客戶 |
列表查看所有客戶列表 |
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我的共享客戶 |
列表查看我的共享客戶，可以添加分享自己的客戶選擇指向某個部門或者員工 |
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共享給我 |
列表查看別的員工共享給自我的客戶 |
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今日新增 |
鏈接微信，或者新增信息列表，和手動添加信息列表 |
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本周新增 |
本周鏈接微信，或者新增信息列表，和手動添加信息列表 |
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本月新增 |
本月鏈接微信，或者新增信息列表，和手動添加信息列表 |
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轉移客戶 |
轉移自己客戶給別的員工 |
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導數據 |
導出導入會員數據。 |
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高級搜索 |
按照客戶名稱，是否成交，客戶分類，聯系人，電話，手機，郵箱，地區地址，錄入時間段，更新時間段，創建者，所屬于業務員來查看搜索出客戶列表 |
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跟單管理 |
新增跟單 |
選擇跟單客戶，新增跟單客戶 錄入跟單信息，負責跟單的員工， 跟單方式（電話跟進|上門拜訪|QQ交談|Email郵件）， 跟單進度(結束跟單|初次溝通|有意向|考慮購買)，下次聯系時間，設置聯系提醒時間 |
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單天跟單記錄 |
列表當天跟單 |
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本周跟單記錄 |
列表本周跟單 |
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本月跟單記錄 |
列表本月跟單 |
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今天需要跟單 |
列表今天需要跟單記錄 |
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本周需要跟單 |
列表本周需要進行的跟單記錄 |
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本月需要跟單 |
列表本月需要進行的跟單記錄 |
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訂單管理 |
記錄成交訂單 |
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添加訂單 |
添加成交訂單詳情 |
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今日記錄 |
查看今日訂單錄入記錄 |
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本周記錄 |
查看本周訂單錄入記錄 |
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本月記錄 |
查看本月訂單錄入記錄 |
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數據導出 |
導出數據 |
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合同管理 |
添加合同 |
添加合同 上傳合同文檔 |
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今日記錄 |
查看當天合同記錄 |
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本周記錄 |
查看本周合同記錄 |
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本月記錄 |
查看本月合同記錄 |
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10天內到期合同 |
10天內到期合同提醒 |
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本月到期合同 |
查看本月到期合同 |
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數據導出 |
導出數據 |
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售后管理 |
增刪改售后問題，及其查看管理后續情況 |
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售后列表 |
列表展示售后記錄 |
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今日新增 |
查看今天新增記錄 |
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本周新增 |
查看本周新增記錄 |
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本月新增 |
查看本月新增記錄 |
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今日已經處理 |
查看今日已經處理記錄列表 |
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本周已經處理 |
查看本周已經處理記錄列表 |
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本月已經處理 |
查看本月已經處理記錄列表 |
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搜索 |
按照客戶名稱 ，電話 問題描述，反饋日期，錄入時間，處理時間，是否處理，創建者，跟進員工等進行搜索列表出查找目標
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數據導出 |
導出指定歷史記錄 |
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產品管理 |
結合微信端發布相應產品信息，主要是通過管理訪客，記錄每個訪客的訪問愛好，更清楚知道客戶喜好 |
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發布產品 |
發布旅游項目產品具體參數 |
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產品分類 |
產品分類增刪減 |
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管理產品 |
產品列表 管理產品 |
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搜索 |
可以按照搜索 查詢產品進行修改 |
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內部通訊錄 |
查看所有內部不同部門不同等級員工詳細目錄通信方式 |
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內部公告 |
用于發布站內公告，通知所有員工。 |
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新增公告 |
增刪改公告分類 公告標題 公告內容 |
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員工管理 |
細化員工職位等級，操作系統權限，方便查找管理員工管理， |
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分店區域 |
增刪改區域分店名稱 |
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部門管理 |
增刪減部門 |
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權限角色 |
選擇員工， 按照系統功能給予對應使用權限 |
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員工列表 |
管理查看員工信息，增刪改 |
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新增賬號 |
添加員工信息 |
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搜索 |
按照賬號 姓名 手機搜索員工詳細信息 |
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